В Нижнем Новгороде на заре нулевых. В мобильниках — лишь звонки да игра «Змейка», во дворах звучат треки Дельфина и Hi-Fi, а те, у кого есть деньги, часто замешаны в тёмных делах. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше, но всё оборачивается против них, втягивая в опасную историю. Неожиданно их выручает бродяга по кличке Компот. Он скитается без крыши над головой, подрабатывает где может, иногда его кормят в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не помнит — однажды просто пришёл в себя после тяжёлых повреждений. Друзья осознают: этот парень спас их, и теперь они стремятся разгадать его загадку и помочь ему вспомнить, кем он был.