В 1960-х годах вышибала по имени Тони, которого все звали Болтун, остался без работы. Его ночной клуб в Нью-Йорке закрылся на ремонт. Нужно было как-то прожить несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли — образованный и состоятельный чернокожий артист, играющий классику. Ему предстояло выступать в южных штатах, где расовые предрассудки были особенно сильны. Там всё ещё сохранялась сегрегация. Дону требовался шофёр, который бы одновременно присматривал за ним и помогал в дороге. Так он нанял Тони. Двум этим людям, таким разным, предстояло отправиться в путешествие, перевернувшее их судьбы.