Эльфабу теперь прозвали Злой Ведьмой Запада, и она скрывается в лесных чащах Оз. Не оставляя своих убеждений, она борется за тех, кто лишён права голоса - за животных, чьи интересы игнорируются. Параллельно она стремится раскрыть истинную сущность Волшебника, скрывающегося за завесой обмана.
Тем временем Глинда превратилась в символ добродетели для всех жителей страны. Поселившись в роскошных покоях Изумрудного дворца, она пользуется плодами своей славы. По настоянию мадам Моррибл волшебница регулярно обращается к народу, убеждая его в надёжности правления Волшебника.
Слава Глинды продолжает расти, как и её приготовления к бракосочетанию с Фиеро. Однако радость омрачается - её всё сильнее тревожит разлад с Эльфабой. Попытки Глинды найти компромисс между подругой и Волшебником не приносят результатов, лишь усугубляя противостояние между ними.