Самые талантливые мастера иллюзий на планете устраивают смелые преступления прямо на сцене. Они постоянно обводят вокруг пальца агентов ФБР, превращая каждое выступление в рискованную игру. Пока зрители восхищаются фокусами, преступники скрываются у всех на виду. Следователи безуспешно пытаются разгадать их хитроумные планы, но каждый раз остаются с носом.